CRM / 契約管理システムAPI連携 の記事

保険代理店における意向把握・比較推奨記録のコンプライアンス点検と不備是正ドラフト作成をAIで自動化し、月25時間を2.5時間にする設計図

保険業法に基づく意向把握シート・比較推奨記録の目検監査をLLMで自動化。顧客意向の変遷整合性や推奨根拠の妥当性を瞬時に照合し、不備指摘文を自動生成。月25時間の監査工数を月2.5時間に短縮する実務フローを解説します。